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廣東省原副省長陳雲賢:以碳交易為載體,實現人民幣國際化“彎道超車”

每日經濟新聞 2021-07-26 17:42:09

在陳雲賢看來,中國碳排放總量世界第一、人均第二,如果把碳排放轉化為碳排放權交易,應用金融手段不斷推動市場發展,它有望成為全球最具潛力的減排市場。通過建立國內統一、國際接軌的碳交易市場,“中國的碳市場能夠在國際上發揮積極作用。”

每經記者 楊棄非    每經實習記者 劉雅玲    每經編輯 楊歡

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圖片來源:主辦方供圖

“中國搶佔先機以‘碳交易·人民幣結算’為載體,建立與東南亞等國家和地區的低碳經濟發展金融體系,可演繹一條人民幣國際化‘彎道超車’新路徑。”在7月17日舉行的“2021國際金融科技論壇”上,廣東省前副省長、北京大學、中山大學客座教授陳雲賢如是指出。

就在前一天(7月16日),全國碳市場正式啓動上線交易,在北京、湖北和上海同時舉辦“一主兩副”啓動儀式。這意味着,經過十年試點後,我國碳現貨交易市場實現全國聯網、在統一標準下推進運營。

在陳雲賢看來,中國碳排放總量世界第一、人均第二,如果把碳排放轉化為碳排放權交易,應用金融手段不斷推動市場發展,它有望成為全球最具潛力的減排市場。通過建立國內統一、國際接軌的碳交易市場,“中國的碳市場能夠在國際上發揮積極作用。”

這其中,碳期貨交易將是重要環節之一。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出,將“支持廣州建設綠色金融改革創新試驗區,研究設立以碳排放為首個品種的創新型期貨交易所”。在陳雲賢看來,在此基礎上,捆綁碳期貨交易與人民幣國際結算,將是提升人民幣國際地位的可行之路。

探索推動碳現貨、期貨交易市場共進

2011年10月,國家發改委發佈《關於開展碳排放權交易試點工作的通知》,同意北京市、天津市、上海市、重慶市、湖北省、廣東省及深圳市開展碳排放權交易試點,標誌着我國的碳排放權交易工作拉開帷幕。

所謂“碳排放權交易”,就是把二氧化碳的排放權當做商品進行買賣,需要減排的企業會獲得一定的碳排放配額,成功減排可以出售多餘的配額,超額排放則要在碳市場上購買配額。

十年來,中國碳交易市場建設已成效初顯。根據生態環境部數據,截至今年3月,我國碳市場共覆蓋20多個行業、2038家重點排放企業,累計覆蓋4.4億噸碳排放量,累計成交金額約104.7億元。

但同時,問題猶存。據陳雲賢總結,一是缺乏碳交易統一平台,市場分割明顯,流動性不足,價格發現機制尚未形成;二是金融機構參與度不高,碳金融專業人才缺乏;三是碳交易國際化程度不高,在全球碳交易商場的話語權缺失。

如何進一步推動碳交易市場的建設?

陳雲賢介紹,當前我國在碳市場體系建設路徑選擇上,採取了“自下而上”的發展戰略,即先試點後推廣、先區域後全國、先現貨後期貨的方式推進。經過前期的CDM建設階段、碳交易市場試點建設階段,當前正是全國統一碳市場建設階段。

而“千呼萬喚始出來”的全國統一的碳現貨交易市場,被寄望於通過更為靈活的市場機制優化碳資源配置,並由此充當健全碳市場金融體系的重要載體。基於此,其也被認為是破解當前碳交易市場難題的重要抓手。

在此基礎上,陳雲賢進一步指出,還需推動規範碳現貨市場,創建碳期貨市場,建設國內統一、國際接軌的碳金融標準體系,健全碳資產財產權保護法,以及制定碳金融市場國家(國際)監管準則。

他特別強調,碳期貨市場的推進——碳市場本身的特性和國際經驗均表明,碳市場體系建設的有效路徑是統一交易和現貨、期貨市場同步對接。“要反覆説的是,歐盟碳市場的推動,是現貨期貨一道,自上而下、同步發展,形成歐盟成員國跨步推動的碳市場統一。”

而在中國,推動碳期貨交易還有更多意義。根據他的設想,在創建碳期貨交易所的基礎上,中國將有望以標準化建設為抓手,搶佔亞洲碳期貨市場話語權,進而通過加強法制建設,捆綁碳期貨交易與人民幣國際結算,還可能提升人民幣的國際地位。

與“一帶一路”沿線國家共建碳期貨標準

根據世界銀行測算,全球碳交易總量2020年達到10.13億噸,將超過石油成為世界第一大交易市場。

我國被認為是最具潛力的碳交易市場。陳雲賢指出,按人口人均計算,我們屬於全球第二大温室氣體的排放國,“既是一個負擔,但是把負擔轉化為碳排放權的交易,用金融手段來促進它的減排,它又可以成為最有潛力的碳交易市場”。

碳交易的規模優勢,可能進一步成為人民幣國際化的一種突破口。

陳雲賢認為,英鎊和美元的國際化均經歷過類似路徑。“英鎊的國際化有多個關鍵的重要節點,但是不能忽視的是,煤炭捆綁英鎊作為國際大宗商品,尤其是大宗能源商品推進發展,助推了英鎊取代荷蘭盾,最終成為其實現國際化的重要節點。”他如是解釋。

美元國際化更是如此。據陳雲賢分析,美元的國際化有幾個關鍵節點,如佈雷頓森林會議、馬歇爾計劃等,但同樣,美元與大宗能源商品石油捆綁,形成國際結算支付貨幣,也是一個不可忽視的重要節點。“直到現在,歐盟的碳排放體系現貨市場以歐元結算,但其期貨市場仍然是以美元結算。”

作為按人均第二大温室氣體排放量的國家,中國亦迎來新的機遇。

“大宗能源商品,前有‘煤炭·英鎊’‘石油·美元’體系的國際化進程,後有伴隨着低碳特徵的新能源運用及貿易,未來碳信用、碳商品、碳排放權交易等將會蓬勃興起。”陳雲賢認為,中國作為最有潛力的碳交易市場,這將可能成為人民幣國際化進程的重要節點。

如何抓住“碳排放權交易”的潛力,結合人民幣結算,實現“彎道超車”?

一種可能性是,藉助“一帶一路”,形成沿線國家碳期貨交易共同的標準。陳雲賢提到越南,“現在其發展得非常快,不斷往前衝,方方面面的經濟表現,基本上處於珠三角上個世紀末這個世紀初的狀態”——“類似於越南,更多‘一帶一路’沿線的國家,它的工業化的進程會不會帶來同樣的排放問題?”

基於此,面向“一帶一路”沿線國家,陳雲賢提出了四種發展路徑:加強與“一帶一路”沿線國家的碳市場交易合作,捆綁人民幣國際結算,提供人民幣流動性;豐富碳交易品種,擴大人民幣捆綁規模;促使中資銀行、金融科技公司等企業進入,提高人民幣金融服務的可獲得性;深化區域碳金融和貨幣合作機制。

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